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宏观不及预期,短线或维持震荡

来源:国诚投资 作者:陈盛 2019-09-02 08:59:26

名师点评


1、上周五是八月最后一个交易日,收官之战,高位资金出逃,短期热点开始切换;

2、在周末统计局公布了最新的PMI数据为49.5%,比上月小幅回落0.2%,表明国内经济下行压力仍然较大;

3、总体来看,市场短期需要充分换手才能良性上涨,高位个股资金出逃后接下来需要做的就是寻找低位个股再次超一波,本周的行情重点关注新的热点题材机会。


盘面回顾


上周五A股早盘高开,但是在60日均线附近明显遇阻,随即逐步走出震荡下行的趋势。午后,市场先是延续了早盘的震荡走势,但是在14点前后指数突然出现跳水,指数纷纷翻绿,个股也大幅下挫。截止收盘,沪指下跌0.16%,报收2886.24点。


盘面上, 早盘软件股延续昨日的强势表现率先走强,久其软件快速拉升涨停,多只个股跟涨。受到涨价利好的影响,草甘膦板块上涨,新安股份一度触及涨停。同时证券、白酒、芯片、军工等均有所拉升,指数艰难保持震荡下行的走势。午后,有色钴小幅拉升,兴业矿业大涨,寒锐钴业等也有所上涨。但医药股、5G板块等出现下挫,指数出现跳水,涨停板出现开板,个股纷纷下挫。尾盘,稀土永磁局部拉升,德宏股份拉升封板,金力永磁、英洛华、五矿稀土等纷纷跟涨。


从技术上看,在周末统计局公布了最新的PMI数据为49.5%,比上月小幅回落0.2%,表明国内经济下行压力仍然较大。相比贸易摩擦、美元指数等外部因素,国内经济下行的预期是制约市场反弹空间的核心因素。短期来看,在贸易摩擦对资本市场影响边际递减的大背景之下,A股出现大跌的概率较低。但由于国内经济下行压力较大,加之难有强需求侧逆周期政策,指数上行的空间也非常有限,后市或围绕2850-3000点这一区间震荡。


外围方面,美东时间周五,美国三大股指涨跌不一。在8月份,道指下跌1.7%,标普500指数下跌1.8%,纳指下跌2.6%。主要股指均录得5月份以来的最差月度表现。欧洲泛欧绩优300指数收盘涨0.58%。欧洲斯托克600指数8月累跌1.7%,创5月份以来最大单月跌幅。


操作策略上,建议维持5成左右仓位,重点配置军工及中报业绩大幅增长的一批个股。


重大财经资讯


1、合作正式启动、中俄卫星导航将实现兼容

中国卫星导航系统管理办公室31日晚间发布消息称,中俄卫星导航重大战略合作项目委员会第六次会议在俄罗斯喀山举行。会议期间,经双方确认,《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于和平使用北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统的合作协定》即将生效。该协定作为中俄卫星导航合作的重要政府间文件,将为两国卫星导航领域合作提供法律和组织保障。

相关概念股:

北斗星通(002151)自主研发的北斗芯片(28nm火鸟芯片),受益于高精度市场的快速增长; 国科微(300672)研发的GK9501是一款高集成度北斗导航芯片,公司荣获“首批北斗车联网产品认证示范企业”。 另外,随着北斗商业化提速,可关注四维图新(002405) 、中海达(300177)等。

 

2、四季度装机高潮启动、光伏产业链反弹可期

从全行业看,随着近期国家电投、中广核、大唐、华润等大型投资商招标项目的落地,国内市场需求将随之唤醒。从招标公告中的供货时间来看,预计9月中下旬国内市场将会迎来比较明显的拉货潮。除了国内市场之外,包括美国、日本、印度以及欧洲等地的装机高潮也将在四季度启动。根据盖锡咨询数据,下半年全球10个重点市场都将迎来需求旺季,尤其中国、美国、日本、墨西哥、乌克兰等市场装机高峰将在四季度,因此预计四季度装机量好于三季度,10月预计为全球装机量最高的一个月。业内人士预计,四季度组件可能涨价5%-10%。

相关概念股:可关注隆基股份(601012)、阳光电源(300274)。

 

3、“数字货币”渐行渐近 可逢低布局

近日据外媒报道,中国央行将在未来几个月推出由国家支持的加密货币,并将向七家机构发行。此后,据接近央行消息人士独家回应新浪财经称,上述内容均为不准确猜测。分析人士指出,相关表述指内容“不准确”而非“不实”,且并非官方辟谣,可见相关报道并非空缺来风。7月以来,央行密集发声“数字货币”,尽管目前技术路径和具体推出时间还不能明朗,但“数字货币”渐行渐近已是不争事实。

相关概念股:

飞天诚信(300386)2018年9月向全球发布新一代数字货币冷钱包硬件产品JuBiterBlade,该产品能为区块链数字货币领域带来更高的安全性。

润和软件(300339)2018年5月22日与上海银行签署区块链战略合作协议,共同创建上银润和“区块链平台”;当天上海银行还开出了国内首单基于区块链技术的国内信用证。


4、钛白粉市场涨价、封单陆续开启行业传统需求旺季即将到来

据行业消息,8月以来,钛白粉市场陆续好转,企业纷纷宣布涨价,龙头公司封单也频频上演。本周周中,中信钛业发布涨价函价格上调500元/吨。龙蟒佰利联、中核钛白、南钛等企业已经封单,将要进行二轮价格上调。目前国内金红石型钛白粉含税出厂价格在13800-16300元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在11800-12800元/吨,氯化法钛白粉价格在18500-20000元/吨。钛矿货源紧张,市场价格持续高位。本周攀枝花钛矿报价有所上涨,幅度在20元/吨左右。进口钛矿市场价格高位,部分价格继续上行,莫桑比克钛矿cif价格250美元/吨。

相关概念股:可关注龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)等钛白粉龙头。


5、印尼宣布年底将暂停镍矿石出口 镍价大涨迭创新高

周五,沪镍夜盘一字涨停,在创历史新高;伦镍大涨逾10%,突破18000美元/吨,刷新2014年9月来新高。消息面上,有报道称印尼将自12月末开始禁止镍矿石出口。印尼能源矿业资源部发言人称,印尼将在今年12月底开始暂停镍矿石出口。印尼矿业部长称,针对矿石出口限制的新规定已经签署。

相关概念股:

青岛中程(300208)在印尼拥有Madani镍矿(2014公顷)、BMU镍矿(1963公顷),有两块高品位镍矿,合计镍矿储量约2亿吨。

盛屯矿业(600711)持有华玮镍业 55%股权,并拟在拟在印尼投建3.4万吨镍金属量高冰镍项目。


个股重大资讯


【增减持】


盛天网络:股东拟合计减持不超4.33%股份

永安行:股东拟减持不超3%股份

众业达:持股7.3%的股东中植及一致行动人拟减持不超过6%

剑桥科技:股东拟减持不超0.88%股份

掌阅科技:持股5.9%的股东国金天吉拟清仓减持

新五丰:股东拟减持不超0.18%股份

京威股份:股东拟减持不超6%股份

万兴科技:股东华睿投资及其一致人拟减持不超过2%

步步高:持股7.09%的股东钟永利拟减持不超过3%

 

【个股公告】


五粮液:上半年净利93.36亿 同比增长31.3%

中国国旅:上半年净利同比增71% 拟参与筹建中旅财险

洋河股份:上半年实现净利润55.82亿元,同比增长11.52%

苏宁易购:上半年实现实现营业收入1356亿元 同比增长22.5%

格力电器:上半年净利137.5亿元 同比增7.37%

*ST康得:披露半年报,上半年亏损6.69亿元

陕国投A:上半年净利3.48亿元 同比增长70%

美的集团:上半年净利151.87亿 同比增长17.39%

广汽集团:上半年净利49.19亿元 同比降28.85%

海通证券:上半年净利55.27亿元 同比增82%

亿纬锂能:应用于ETC的电池实现规模交付 前三季净利同比预增超133%

台海核电:公司及控股股东等被列入失信被执行人名单

华统股份:拟在威宁县设全资子公司 扩大生猪屠宰经营规模

凯伦股份:公司配股申请获得证监会发审委审核通过

重药控股:控股股东拟进行混改引入战投

*ST生物:拟转让湖南远泰生物技术54%股权

顺灏股份:子公司收到《责令限制生产决定书》

华通医药:控股股东华通集团的股东凌渭土等44人与浙农控股签署股份转让协议

*ST步森:目前爱投资平台并未收到公安机关立案调查书面通知

ST冠福:与同孚实业私募债项目债权人签署和解协议书

金溢科技:公司与山东高速信联支付有限公司签署供货协议

中油工程:子公司签订34.86亿元EPC总承包合同

 

【解禁股】


安图生物、东方雨虹、坚瑞沃能、美诺华、文化长城、广电网络、中化岩土、宏盛股份、沪电股份、海亮股份、江阴银行、四方达

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